Repsol

Financiación

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV

Bono	Fecha de emisión	Vencimiento	Nominal emitido	Mercado de cotización
REP FRN	16/feb/2007	16/feb/2012	Eur 750.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 5,00%	22/jul/2003	22/jul/2013	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 6,5%	27/mar/2009	27/mar/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,625%	08/oct/2004	08/oct/2014	Eur 1.000.000.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,250%	09/dic/2011	12/Feb/2016	Eur 850.000.000	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,75% (*)	16/feb/2007	16/feb/2017	Eur 885.791.000,00	The Luxembourg Stock Exchange
REP 4,875	19/ene/2012	19/feb/2019	Eur 750.000.000	The Luxembourg Stock Exchange

(*) La emisión inicial del bono REP 4.75% por 500.000.000 euros fue ampliada con emisiones adicionales de 150.000.000 euros (agosto de 2009) y 235.791.000 euros (octubre de 2009). Ambas emisiones son fungibles con la emisión inicial de 500.000.000 euros.

REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD

ACCIONES PREFERENTES

Bono	Fecha de emisión	Vencimiento	Call	Nominal emitido	Mercado de cotización
PREF. FRN Serie B (1)	11/may/2001	Perpetua	11/may/2011	Eur 1.000.000.000,00	AIAF
PREF.FRN Serie C (1)	21/dic/2001	Perpetua	21/dic/2011º	Eur 2.000.000.000,00	AIAF

(1) Con sujeción a lo detallado en el Folleto, el emisor tiene la opción de amortizar total o parcialmente esta Serie a partir del decimo año contado desde la fecha de su emisión.